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进口替代或改变工控行业发展停滞局面_11

1. 11年国内工控行业增速由16% 下降到11% 。

 2010年,由内需带动OEM 市场的回暖,以及设备升级带来的新增需求,激活了金融危机过后的工控行业,行业增速达到16%,跨国大公司增速更高。2011年,受到欧债、宏观调控等多重因素影响,预计11年国内工控行业增速下降到11%。

2. 工控滞后经济周期,石油石化行业在经济不好时可能会加速,其他行业受经济影响较大

中国是加工制造大国,全球经济不稳定会影响最终产品需求,从而传导到工控设备。工控细分行业也有区别。其中,石油石化类工控产品,引起目建设周期比较长,普遍超过2-3年,因此项目稳定,维持5%~8%增速。在经济不好的时候,该行业有可能会加速投入。其他行业受经济波动影响较大。预计变频行业上半年增速回落至10%。

3. 行业步入进口替代,技术、成本、渠道、方案决定企业竞争优势

中国是全球工业自动化的消费大国。随着技术的消化和演进,中国工控行业已经步入进口替代时代。技术决定了产品的替代性,成本决定了产品的附加值、渠道决定了产品的盈利模式、方案决定了产品的综合优势,四个因素共同决定了企业的竞争优势。国内企业进口替代的优势体现在成本、渠道,未来技术与方案是优质工控公司赶超跨国公司的突破口。

4. 国外工控公司比较

西门子(工控第一)、施耐德(低压电器)、ABB(高压输配电)、霍宁维尔(航空航天)、艾默生(行业前三)、罗克韦尔(家族气息、追求技术)、三菱(电梯过硬)、欧姆龙(小型元器件)、松下(小型元器件)、恒河(石化领域)、安川(产品稳定)、三恳(变频器已经没落)

5. 国内工控公司介绍

汇川技术(华为基因)、英威腾(模仿到超越)、新时达(电梯控制板起家)、华中数控(数控系统)、聚光科技(技术实力强)、合康变频(高压领域关系营销)、九洲电气(行业竞争激烈)、众业达(低压电器)。

6. 我们判断

明年上半年海外需求持续低迷,国内流动性难以明显改善,投资环节滞后于经济周期已经显现,一二季度工控行业增速趋缓;下半年如果欧洲央行释放流动性,国内定向宽松,投资继续拉动经济增长,或能带动工控行业增长。

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